中国动力电池产业发展报告（2022-2023）
2023.04.27
中国工业报
2023-04-27 16:30:00发布于北京
近年来，世界各国政府积极推动新能源汽车产业快速发展，对动力电池产业起到了持续高增长的拉动效应。在相关产业发展过程中，中国企业和中国市场的表现十分抢眼，俨然已经成为全球动力电池产业发展的主战场。
一、市场趋势
1. 全球动力电池企业市占率排名情况
2. 全球新能源汽车爆发式增长
国际能源署（IEA）对外发布的最新预估数据显示，2022年全球插电式电动车保有量已达2510万辆，且2026年将上看7080万辆，年复合成长率达到29.6%。面对汽车电动化的大潮，越来越多的国际汽车企业开始积极谋求转型。据不完全统计，目前境外已有22个汽车品牌陆续提出到2035年停售燃油车。
3. 全球动力电池市场将现井喷
全球新能源汽车市场高速发展，必然对动力电池市场产生强大的拉动效能。
野村证券预计，2023-2030年全球电动汽车电池需求增长率为17%；2028年全球电动汽车电池需求量约1647GWh，2030年全球电动汽车电池需求量约2107GWh。
据高工产研锂电研究所（GGII）预计，2025年全球锂电池出货量将达到1165GWh。届时，中国储能电池出货量将达到58.0GWh，车用动力电池市场年复合增长率将达到29%；新能源汽车用动力电池出货量将达到470GWh，年复合增长率将达到42.5%。
二、市场供给
在世界各国政策的引导，以及全球车企停售燃油车的计划推动下，动力电池企业的营收预期迅速膨胀。全球动力电池厂商加速扩围布局，动力电池企业的产能加速扩张。尤其是中国的动力电池企业，其扩张速度领先全球。
据韩国市场调研机构SNEResearch最新发布的数据，2022年全球动力电池销售量为690GWh，电池组市场规模达1255亿美元。其中，市场份额排名前10名的企业，其产量占全球市场的93%，销量占全球市场的91.4%。
三、竞争重点
1. 锂电能源密度技术的竞争
根据统计，过去5年，锂的供应每年增长6%，镍增长5%，钴增长8%。到2030年，锂的需求将每年增长30%，镍和钴的需求将分别增长11%和9%。
在原材料供应和提取方面，由于关键金属的地理分布高度集中，其供应相对容易受到政策冲击。为此，国际能源署IEA指出，提高电池的矿物密度、控制电池的尺寸是有效缓解对关键金属过大需求压力的两大关键手段。
野村证券认为，动力电池技术正在朝更高能量密度、更长寿命、更好热稳定性方向发展。比如，在阳极材料中创新加入硅混合物的技术就有望提高动力电池的能源密度，减少行业对锂矿的依赖。
野村证券预测，2023年NCM/NCMAEV电池的能量密度将达到720-750Wh/L（280-310Wh/kg）；2025年之后，能量密度预计将达到800Wh/L（320Wh/kg）。
2. 锂矿资源及生产成本的竞争
受新能源汽车产销趋势推动，锂的价格在2022年一直处于高位，并在12月中旬达到最高点，即81412美元/吨。2023年1月和2月，锂价格环比分别下降了7%和13%。
野村证券认为，近年来锂的供给增长速度已经超过了需求的增长速度。未来，行业竞争重点将集中到高质量的矿产资源和较低的生产成本上。受此类竞争的推动，预计2023年至2024年，锂价同比将下降20%至35%。
3. 钠与锂不同技术路线的竞争
锂离子电池高度依赖锂矿资源。
在三元锂电池和磷酸铁锂电池两类锂电池中，正极材料的成本占比很大且连年攀升。其中，磷酸铁锂电池正极成本占比从2018年的28%上升到2022年的46%，三元锂电池正极成本占比从2018年的50%上升到2022年的60%。
锂在地壳中丰度为0.0065%，中国锂矿储量仅占全球的7%。由于新能源汽车和储能电池需求激增，碳酸锂价格目前在40万元/吨以上。
与锂离子电池相比，钠离子电池成本优势显著。
钠离子电池的上游资源是钠。钠在地壳中含量充沛，其丰度为2.6%。钠离子电池原料碳酸钠目前市场价格仅有3000元/吨左右。
据财通证券测算，层状氧化物钠离子电池或在2023年率先量产，其小试阶段物料成本大概为0.82元/Wh。钠离子电池规模化量产后，其成本竞争力更加明显，物料成本有望降低至0.49元/Wh左右，远低于锂离子电池物料成本。
财通证券预计，2023年钠离子电池将开启商用化元年；未来，层状金属氧化物体系钠离子电池电芯和聚阴离子体系钠离子电池电芯在2025年的成本将分别下降至490元/kWh和373元/kWh。
伴随锂电材料、电芯和系统集成的技术进步，锂电池成本将持续下降。
财通证券测算，磷酸铁锂电池的成本将从2022年的703元/kWh下降到2025的544元/kWh；三元锂电池的成本将从2022年的887元/kWh下降到2025年的741元/kWh。
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2023-04-27 16:30:00发布于北京
近年来，世界各国政府积极推动新能源汽车产业快速发展，对动力电池产业起到了持续高增长的拉动效应。在相关产业发展过程中，中国企业和中国市场的表现十分抢眼，俨然已经成为全球动力电池产业发展的主战场。
一、市场趋势
1. 全球动力电池企业市占率排名情况
2. 全球新能源汽车爆发式增长
国际能源署（IEA）对外发布的最新预估数据显示，2022年全球插电式电动车保有量已达2510万辆，且2026年将上看7080万辆，年复合成长率达到29.6%。面对汽车电动化的大潮，越来越多的国际汽车企业开始积极谋求转型。据不完全统计，目前境外已有22个汽车品牌陆续提出到2035年停售燃油车。
3. 全球动力电池市场将现井喷
全球新能源汽车市场高速发展，必然对动力电池市场产生强大的拉动效能。
野村证券预计，2023-2030年全球电动汽车电池需求增长率为17%；2028年全球电动汽车电池需求量约1647GWh，2030年全球电动汽车电池需求量约2107GWh。
据高工产研锂电研究所（GGII）预计，2025年全球锂电池出货量将达到1165GWh。届时，中国储能电池出货量将达到58.0GWh，车用动力电池市场年复合增长率将达到29%；新能源汽车用动力电池出货量将达到470GWh，年复合增长率将达到42.5%。
二、市场供给
在世界各国政策的引导，以及全球车企停售燃油车的计划推动下，动力电池企业的营收预期迅速膨胀。全球动力电池厂商加速扩围布局，动力电池企业的产能加速扩张。尤其是中国的动力电池企业，其扩张速度领先全球。
据韩国市场调研机构SNEResearch最新发布的数据，2022年全球动力电池销售量为690GWh，电池组市场规模达1255亿美元。其中，市场份额排名前10名的企业，其产量占全球市场的93%，销量占全球市场的91.4%。
三、竞争重点
1. 锂电能源密度技术的竞争
根据统计，过去5年，锂的供应每年增长6%，镍增长5%，钴增长8%。到2030年，锂的需求将每年增长30%，镍和钴的需求将分别增长11%和9%。
在原材料供应和提取方面，由于关键金属的地理分布高度集中，其供应相对容易受到政策冲击。为此，国际能源署IEA指出，提高电池的矿物密度、控制电池的尺寸是有效缓解对关键金属过大需求压力的两大关键手段。
野村证券认为，动力电池技术正在朝更高能量密度、更长寿命、更好热稳定性方向发展。比如，在阳极材料中创新加入硅混合物的技术就有望提高动力电池的能源密度，减少行业对锂矿的依赖。
野村证券预测，2023年NCM/NCMAEV电池的能量密度将达到720-750Wh/L（280-310Wh/kg）；2025年之后，能量密度预计将达到800Wh/L（320Wh/kg）。
2. 锂矿资源及生产成本的竞争
受新能源汽车产销趋势推动，锂的价格在2022年一直处于高位，并在12月中旬达到最高点，即81412美元/吨。2023年1月和2月，锂价格环比分别下降了7%和13%。
野村证券认为，近年来锂的供给增长速度已经超过了需求的增长速度。未来，行业竞争重点将集中到高质量的矿产资源和较低的生产成本上。受此类竞争的推动，预计2023年至2024年，锂价同比将下降20%至35%。
3. 钠与锂不同技术路线的竞争
锂离子电池高度依赖锂矿资源。
在三元锂电池和磷酸铁锂电池两类锂电池中，正极材料的成本占比很大且连年攀升。其中，磷酸铁锂电池正极成本占比从2018年的28%上升到2022年的46%，三元锂电池正极成本占比从2018年的50%上升到2022年的60%。
锂在地壳中丰度为0.0065%，中国锂矿储量仅占全球的7%。由于新能源汽车和储能电池需求激增，碳酸锂价格目前在40万元/吨以上。
与锂离子电池相比，钠离子电池成本优势显著。
钠离子电池的上游资源是钠。钠在地壳中含量充沛，其丰度为2.6%。钠离子电池原料碳酸钠目前市场价格仅有3000元/吨左右。
据财通证券测算，层状氧化物钠离子电池或在2023年率先量产，其小试阶段物料成本大概为0.82元/Wh。钠离子电池规模化量产后，其成本竞争力更加明显，物料成本有望降低至0.49元/Wh左右，远低于锂离子电池物料成本。
财通证券预计，2023年钠离子电池将开启商用化元年；未来，层状金属氧化物体系钠离子电池电芯和聚阴离子体系钠离子电池电芯在2025年的成本将分别下降至490元/kWh和373元/kWh。
伴随锂电材料、电芯和系统集成的技术进步，锂电池成本将持续下降。
财通证券测算，磷酸铁锂电池的成本将从2022年的703元/kWh下降到2025的544元/kWh；三元锂电池的成本将从2022年的887元/kWh下降到2025年的741元/kWh。
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